Verto调研报告

Verto是基于Arweave的去中心化交易协议。Verto成立于2020年7月,是第一个用户可以交易利润共享代币的平台。作为建立在Arweave的“blockweave”之上的去中心化交易协议,任何人都可以托管自己的资产并为交易所提供流动性,同时也获得平台的流动性激励。 此外,Verto推出了以太坊桥,允许用户一键购买利润共享代币。Verto还推出了Space,是一款用于浏览和交易NFT的应用程序。

一、基本概况

1.创始团队及项目历程概述

Verto创始人为Tate Berenbaum,Tate在高中毕业那年创立了Verto。后与开发团队th8ta创建了Verto.exchange。此外,该开发团队还参与开发了ArConnect和EXM项目:ArConnect是一个浏览器扩展,允许Arweave钱包持有者安全轻松地与dApp交互;EXM是由Arweave提供支持的与语言无关的无服务器环境,使开发人员能够在区块链上创建永久的无服务器功能。 2021年2月,th8ta宣布完成以太坊桥,允许用户一键购买利润共享代币PST。2021年8月,Verto曾推出过一款beta版本,但后续进展并不顺利,甚至出现了漫长的持续性宕机。2021年9月6日,TateBerenbaum在Twitter上发布活动,向每个利润共享社区提供100 VRT,将带有PSC ID的“X-Community-Contract”标头添加到其前端。2022年5月21日Verto官方发推文宣布Verto将会完全推倒重建,以优化安全性和执行速度。具体来说,新版Verto所有的业务执行均将完全通过智能合约执行,不会再有链下的辅助性交易(tradingposts),从而提高产品整体的透明度和可信度;速度方面,Verto将借助SmartWeave(Arweave智能合约环境)实现更高程度的可扩展性,最终愿景是消除“出块时间”的概念,实现近乎瞬时的交易执行。

2.项目融资概况

在2021年2月,Verto完成了种子轮融资,资方包括1kx、Variant、Arweave、Liquidity Ventures以及Alex Pack、Jack Herrick、Thomas Bailey、Scott Moore、Garrett MacDonald、Rob Chan等个人投资者。

3.核心业务分析

(1)PST

利润共享代币(PST,Profit Share Token)是使用Arweave智能合约框架SmartWeave创建的代币,它可以共享Permaweb上全部业务所产生的收益。通过创造PST来产生收入流这样一种方式,用户和开发者就能够通过交易PST本身来交易资产。Permaweb应用程序利用PST来分配使用应用程序所产生的收益,例如如果一位创始人拥有10%的代币,他们将获得应用程序产生全部收入的10%。利润共享代币也可以代表特定项目诸如Permaweb平台应用程序的收益所有权,以及治理权。

(2)Flex:Verto Exchange

此前市场就Arweave生态进行梳理盘点时,Verto Exchange被视为该生态内的首家DEX。这个交易所是针对区块链存储协议Arweave利润共享代币的。 在一次采访中,其创始人Tate被问到Verto如何从利润共享代币中获得收益时曾表示,Verto由tradingposts或为处理交易所的入站和出站订单而构建的服务器提供支持。为了防止交易员不正确或恶意地处理订单,所有交易员都必须持有Verto协议代币VRT的股份。如果tradingposts存在恶意行为,Verto的利润共享社区可以投票削减该tradingposts的股份。 Verto的原生代币VRT就是利润共享代币的一种,这意味着任何交换都要收取一笔小费。此小费随机提供给VRT代币持有者的。这意味着VRT代币持有者将有机会赚取在交易所交易的任何其他利润共享代币。

(3)Verto以太坊桥

新的以太坊桥允许用户一键购买利润共享代币PST。具体的说,用户可以通过Verto exchange任意兑换ETH、Arweave代币AR和任意PST。此外,新的桥还将允许Verto原生代币VRT的持有者获得以太坊计价的交易费。有了这座桥,Arweave和利润共享生态系统可以利用以太坊的流动性和广泛使用来吸引用户并发展他们的社区。

(4)Space

Verto推出了Space,是用于浏览和交易NFT的应用程序。Verto Space内置了注意力奖励,由激励协议Open Koi提供支持。Verto Space允许Arweave用户买卖特定NFT的利润共享代币,不仅提供资产的部分所有权,还提供基于Arweave网络上该NFT产生的注意力奖励产生的收入。 当用户的NFT在以太坊上铸造时,用户可以使用Koi.Rocks web dapp将其NFT“兑换”到Arweave区块链上。通过Koi.Rocks,Open Koi协议会将其NFT存储在Arweave上,并为该NFT铸造一个独特的利润共享令牌(PST)。若NFT被兑换Koi.Rocks并存储在Arweave上,任何使用Koi、Verto的人都可以公开查看它。每当有人查看此NFT,无论他们是否购买,该用户都将以$KOI的形式获得关注奖励。如果一位用户拥有100%的NFT PST,那么他将获得100%的注意力奖励。如果在他赎回他的NFT并铸造他的PST之后,他选择将其中的50%卖给Verto上的买家,那么该用户将获得NFT的50%的注意力奖励。

4.使用体验

(1)直接搜索“verto exchange”跳转页面为测试网,测试网页面涉及功能尚不完善。

(2)将网址更换成“https://www.verto.exchange/app”,

1>Swap功能仍在升级中,距发文升级时间(2022年5月21日)已超过7个月,存在升级功能时间过长的问题。 2>主页NFT价值与其二级页面NFT价值存在不一致的情况。 3>Orbit功能页为空。

二、数据分析

1.VRT持币情况分析

截止到2022年12月28日,Verto项目历时2年5个月,VRT持币地址发展到192个。Top50 VRT持币情况如下图所示:

2.VRT交易情况

截止到2022年12月30日,Top50持币地址共进行了273,481笔交易,其中地址6p817XK…YC2xtwM的交易量为174,498,是Top50持币地址中交易量最多的地址;Verto Exchange的交易量为41,743,在Top50持币地址中交易量排名第二。 VRT代币地址共进行了1488笔普通交易,其中代币交易为997笔,占普通交易的67%,由此可以看出,这些持币者是带动项目活跃度的主力军。该项目历时29个月,平均每个月进行51笔交易。总体上来说,交易活动较少,需要增强项目曝光度,吸引更多的人来参与,增强VRT流动性。

3.VRT账户余额分布

截止到2022年12月28日,VRT持币总余额为270,717,583枚,其中Verto Exchange作为Verto Token的创建者,其账户余额为170,071,406 VRT,占总余额的62.82%,位居第一。SMft-Xo…kGFI7wg的账户余额为25,000,130 VRT,占总余额的9.23%,位居第二。地址pm8uOdH…4qHLQoU的账户余额为9,991,008 VRT,占总余额的3.69%,位居第三。

4.VRT持币情况的描述性统计

在VRT持有的钱包地址中,每个钱包持有数量的平均数为1,409,987.41,标准差为12,428,481.41,由此可以看出VRT分布不均匀。 VRT代币持有较为集中,创始人个人钱包代币余额约为1.7亿枚,占代币总量的62.82%。持有量达到100万枚VRT的钱包地址共有24个,钱包余额占代币总量的96.96%。这些地址主要为VRT官方、投资者和社区的工作人员的钱包地址。持有量在100万枚以下的钱包地址共有168个,钱包余额占代币总量的3.04%。 其中有57个钱包的持有量为100枚VRT,占钱包总数的29.69%。这些VRT是Verto在2021年9月发布活动时分发的代币。

5.VRT账户锁仓分布

据ChainAegis数据统计,在192个持币地址中,有30个账户中存在锁仓情况。Verto Exchange是持有量最多的地址,其代币全部属于可流通状态。 截止到2022年12月28日,VRT的代币锁仓量为86,090,286枚,其中SMft-Xo…kGFI7wg的锁仓量为25, 000,130 VRT,占总锁仓的24.09%。

6.VRT账户锁仓对比

SMft-Xo…kGFI7wg钱包地址锁仓量几乎占账户余额的100%。只有130枚VRT处于流通状态。从下图也可以看出,几乎全部锁定的钱包地址有21个,占锁仓账户总数的70%。除fabianriewe.ar和XKVU3cn…XGqAt_4外,剩余钱包的锁仓量都超过账户余额的60%。

三、总结

1.VRT当前在市面中流通的数量为184,627,297枚,处于锁仓状态的数量为86,090,286枚,总计270,717,583枚。 2.VRT代币持有者目前还较为集中,分布在Verto的创始团队、Verto的社区基金会、Verto工作人员以及通过使用Verto获取到代币的用户手中。

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